Wir suchen dich als
Experte Wealth Management | Private Banking (m/w/d)
Überblick
Stadt: Hamburg
Erfahrung: Berufserfahrene
unbefristet
Vollzeit / ggf. Teilzeit
Im Rahmen unserer 360 Grad Beratung innerhalb des Private Banking ist das Thema Generationen Management ein wichtiger Baustein, der von unseren Kunden auf Basis der demografischen Entwicklung zunehmend stärker nachgefragt wird. Wir suchen daher für unser Team Verstärkung. Im Rahmen unseres Private Banking Perspektivenplans, der einen kontinuierlichen Austausch mit deiner Führungskraft sowie eine regelmäßige Standortbestimmung beinhaltet, besteht für dich die Möglichkeit, dass du dich kontinuierlich auf der Position weiterentwickelst.
Dein Job
- Fachliche:r Ansprechpartner:in für das Gesamthaus in Sachen Generationenmanagement und Erbrecht
- Erstellung von Status Quo Analysen: Definition Zielsituation und ggfs. Überleitung zum Financial Planning, Abgleich rechtlicher und steuerlicher Ist-/Soll-Situation (Testament, Schenkungsmöglichkeiten, Erbschaft- und Schenkungssteuer etc.)
- Beratung zu Umsetzungshinweise und Empfehlungen
- Zusammenarbeit mit Fachberatern (Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer) unserer Kunden
- Unterstützung unsere Kundenbetreuer bei der Akquisition- und Umsetzung von Estate Planning Verträgen
- Aquisition und Durchführung von Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckungen, mit dem Ziel, die Haspa zum Testamentsvollstrecker zu bestimmen
- Enger Austausch mit den Kolleg:innen unseres Stiftungsteams und der Haspa Hamburg Stiftung
Dein Profil
- Abgeschlossenes Hochschulstudium ergänzt um eine berufsspezifische Ausbildung (Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder eine vergleichbare Qualifikation
- Ausgeprägte Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden oder erste Erfahrung und das Interesse zur Einarbeitung in diesen Bereich
- Gute Kenntnisse in der Erstellung von Teilfinanzplänen in Bezug auf erb- und schenkungssteuerliche Problemstellungen
- Idealerweise Erfahrungen im Bereich Dozententätigkeit
- Hohes Maß an Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
- Bereitschaft zum persönlichen Engagement und zur Vernetzung in unseren relevanten Zielgruppen
Deine Benefits
- Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und 31. 12. frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage
- Vergütung: 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen
- Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt
- IT-Equipment: Apple Paket - iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple Airpods (auch für die private Nutzung)
- Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings, Hospitationen, Mentoring
Die komplette Übersicht über unsere Benefits findest du unter - Haspa Benefits
Das sind wir
Wir sind die Bank für alle Hamburger:innen und 1,5 Mio. Kund:innen schenken uns ihr Vertrauen. Unsere 4.400 Kolleg:innen bringen Menschen zusammen und helfen ihnen auch über Finanzfragen hinaus. Denn wir engagieren uns im Stadtteil in vielen gemeinnützigen Initiativen und Einrichtungen - und machen Hamburg so noch lebenswerter.
Bitte bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittsdatum in unserem Online-Portal.
Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet dir gerne
Matthias Kann
Telefon: 0151 / 16852074
E-Mail matthias.kann@haspa.de
Weitere Informationen zur Haspa erhältst du unter www.haspa.de
