Wir suchen dich als
Experte Generationenmanagement - Private Banking (m/w/d)
Überblick
Stadt: Hamburg
Erfahrung: Berufserfahrene
unbefristet
Vollzeit / ggf. Teilzeit
Im Rahmen unserer 360 Grad Beratung im Private Banking gewinnt das Thema Generationenmanagement und Estate Planning weiter an Bedeutung. Aufrgund des demografischen Wandels und steigender Nachfrage unserer Kund:innen suchen wir Verstärkung für unser Team.
Unser strukturierter Private Banking Perspektivenplan bietet dir eine klare Entwicklungsperspektive durch regelmäßige Standortbestimmungen und kontinuierlichen Austausch mit deiner Führungskraft.
Dein Job
- Erstellung fundierter Status Quo Analysen in der Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung
- Definition der individuellen Zielsetzung und ggf. Überleitung zum Financial Planning
- Analyse und Abgleich der rechtlichen und steuerlichen Ist-/Soll-Situation (Testament, Erbschaft- und Schenkungssteuer, Schenkungsmöglichkeiten etc.)
- Ausarbeitung konkreter Umsetzungsempfehlungen
- Koordination und Zusammenarbeit mit externen Fachberater:innen (Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer) unserer Kund:innen
- Unterstützung unserer Private Banking Berater:innen bei der Akquisition und Umsetzung von Estate Planning Verträgen
- Akquisition, Organisation und Durchführung von Testamentsvollstreckungen (Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckungen) mit dem Ziel, die Haspa zum Testamentsvollstrecker zu bestimmen
- Fachliche:r Ansprechpartner:in für das gesamte Haus im Bereich Erbrecht und Generationenmanagement
- Enger Austausch mit unserem Stiftungsteam sowie der Haspa Hamburg Stiftung
Dein Profil
- Abgeschlossenes Studium ergänzt um eine berufsspezifische Ausbildung
(Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in der Beratung von vermögenden Kund:innen
- Gute Kenntnisse in der Erstellung von Teilfinanzplänen in Bezug auf erb- und schenkungssteuerliche Problemstellungen
- Idealerweise Erfahrungen in der Dozententätigkeit
- Hohes Maß an Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
- Bereitschaft zur aktiven Vernetzung in unseren relevanten Zielgruppen und zum persönlichen Engagement im Private Banking Umfeld
Deine Benefits
- Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und 31. 12. frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage
- Vergütung: 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen
- Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt
- IT-Equipment: Apple Paket - iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple Airpods (auch für die private Nutzung)
- Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings, Hospitationen, Mentoring
Die komplette Übersicht über unsere Benefits findest du unter - Haspa Benefits
Das sind wir
Wir sind die Bank für alle Hamburger:innen und 1,5 Mio. Kund:innen schenken uns ihr Vertrauen. Unsere 4.400 Kolleg:innen bringen Menschen zusammen und helfen ihnen auch über Finanzfragen hinaus. Denn wir engagieren uns im Stadtteil in vielen gemeinnützigen Initiativen und Einrichtungen - und machen Hamburg so noch lebenswerter.
Bitte bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittsdatum in unserem Online-Portal.
Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet dir gerne
Matthias Kann
Telefon: 0151 / 16852074
E-Mail matthias.kann@haspa.de
Weitere Informationen zur Haspa erhältst du unter www.haspa.de
