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Für Absolvent:innen &

Berufserfahrene (Vertrieb)

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Mandy Pflaumbaum
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Für Absolvent:innen &

Berufserfahrene (zentraler Vertrieb)

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Matthias Kann
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Berufserfahrene (Unternehmensbereiche)

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Marietta Chanlarov
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2025-07-08T09:44:21+02:00 stellenangebote CHECK-IN sparkasse.mein-check-in.de#p115695 Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse Dammtorstraße 1 Hamburg 20354 hamburg DE
 
 

Experte Generationenmanagement - Private Banking (m/w/d)

 Wir suchen dich als

Experte Generationenmanagement - Private Banking (m/w/d)

Überblick

Stadt: Hamburg
Erfahrung: Berufserfahrene

unbefristet
Vollzeit / ggf. Teilzeit


Im Rahmen unserer 360 Grad Beratung im Private Banking gewinnt das Thema Generationenmanagement und Estate Planning weiter an Bedeutung. Aufrgund des demografischen Wandels und steigender Nachfrage unserer Kund:innen suchen wir Verstärkung für unser Team.
Unser strukturierter Private Banking Perspektivenplan bietet dir eine klare Entwicklungsperspektive durch regelmäßige Standortbestimmungen und kontinuierlichen Austausch mit deiner Führungskraft.

Dein Job

  • Erstellung fundierter Status Quo Analysen in der Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung
  • Definition der individuellen Zielsetzung und ggf. Überleitung zum Financial Planning
  • Analyse und Abgleich der rechtlichen und steuerlichen Ist-/Soll-Situation (Testament, Erbschaft- und Schenkungssteuer, Schenkungsmöglichkeiten etc.)
  • Ausarbeitung konkreter Umsetzungsempfehlungen 
  • Koordination und Zusammenarbeit mit externen Fachberater:innen (Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer) unserer Kund:innen
  • Unterstützung unserer Private Banking Berater:innen bei der Akquisition und Umsetzung von Estate Planning Verträgen 
  • Akquisition, Organisation und Durchführung von Testamentsvollstreckungen (Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckungen) mit dem Ziel, die Haspa zum Testamentsvollstrecker zu bestimmen
  • Fachliche:r Ansprechpartner:in für das gesamte Haus im Bereich Erbrecht und Generationenmanagement
  • Enger Austausch mit unserem Stiftungsteam sowie der Haspa Hamburg Stiftung

Dein Profil

  • Abgeschlossenes Studium ergänzt um eine berufsspezifische Ausbildung
    (Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Erfahrung in der Beratung von vermögenden Kund:innen 
  • Gute Kenntnisse in der Erstellung von Teilfinanzplänen in Bezug auf erb- und schenkungssteuerliche Problemstellungen
  • Idealerweise Erfahrungen in der Dozententätigkeit
  • Hohes Maß an Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
  • Bereitschaft zur aktiven Vernetzung in unseren relevanten Zielgruppen und zum persönlichen Engagement im Private Banking Umfeld

Deine Benefits

  • Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und 31. 12. frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage 
  • Vergütung: 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen 
  • Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt
  • IT-Equipment: Apple Paket - iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple Airpods (auch für die private Nutzung) 
  • Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings, Hospitationen, Mentoring 

Die komplette Übersicht über unsere Benefits findest du unter - Haspa Benefits

Das sind wir

Wir sind die Bank für alle Hamburger:innen und 1,5 Mio. Kund:innen schenken uns ihr Vertrauen. Unsere 4.400 Kolleg:innen bringen Menschen zusammen und helfen ihnen auch über Finanzfragen hinaus. Denn wir engagieren uns im Stadtteil in vielen gemeinnützigen Initiativen und Einrichtungen - und machen Hamburg so noch lebenswerter. 


Bitte bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittsdatum in unserem Online-Portal. 

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet dir gerne

Matthias Kann
Telefon: 0151 / 16852074
E-Mail matthias.kann@haspa.de


Weitere Informationen zur Haspa erhältst du unter www.haspa.de

Für diese Stelle empfehlen wir Ihnen die Bewerbung über Ihren PC oder Laptop. Damit Sie bequem das Gerät wechseln können, merken Sie sich die Stelle hier.