Generationen- und Stiftungsmanager (m/w/d) in Wiesbaden
Das erwartet Sie bei uns:
- Attraktive, leistungsbezogene Vergütung
- 30 Urlaubstage + Option auf bis zu 6 zusätzliche freie Tage
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Jobsharing
- Kostenübernahme Ihrer Weiterbildung (Fach- und/oder Betriebswirt/in) inkl. Freistellung
- Vielversprechende Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen
- 25 % Zuschuss zum ÖPNV (Job-Ticket)
- Interessante Mitarbeiterkonditionen
- Aktives Gesundheitsmanagement, JobRad, Betriebssport und demnächst auch den Egym Wellpass
- Ein sicherer, langfristiger Arbeitsplatz
So gestalten Sie Wirkung:
- Im Rahmen des professionellen Generationenmanagements beraten und begleiten Sie ausgewählte Kundinnen und Kunden bei der Regelung und Optimierung ihrer Vermögensnachfolge sowie in allen Vermögensfragen rund um den Generationenwechsel.
- Sie analysieren die Vermögensnachfolgesituation sowie die finanziellen Verhältnisse der Kundinnen und Kunden ganzheitlich und vernetzt.
- Zudem entwickeln Sie Entscheidungsszenarien und präsentieren die Ergebnisse Ihrer Analysen anhand einer individuellen, qualitativ hochwertigen Präsentation.
- Sie unterstützen fachlich unsere Kundenberaterinnen und -berater in erbrechtlichen und erbschaftsteuerlichen Fragestellungen.
- Sie übernehmen die Koordination und Abstimmung mit Steuerberater:innen, Notar:innen und Rechtsanwält:innen und entwickeln und pflegen das Spezialisten-Netzwerk der Naspa.
- Große Freude bereitet Ihnen der Erstkontakt mit neuen Kundinnen und Kunden sowie der Aufbau und die Intensivierung bestehender Kundenbeziehungen.
- Mit guten Ideen sowie Ihrem fachlichen und vertrieblichen Knowhow entwickeln Sie das Team Generationen- und Stiftungsmanagement weiter.
Das zeichnet Sie aus:
- Sie verfügen über einen weiterführenden Bildungsabschluss als Bankbetriebswirt:in oder eine vergleichbare Qualifikation und besitzen fundierte betriebs- und volkswirtschaftliche Kenntnisse.
- Sie bringen den Abschluss zum Financial Consultant schon mit und sind in den steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen der Generationenberatung fachlich sicher.
- Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung zum Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) oder zum Certified Financial Planner (CFP). Sie können diese Weiterbildungen aber gerne auch im Nachgang absolvieren.
- Sie verfügen über eine mehrjährige Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatpersonen, idealerweise im Private Banking.
- Sie arbeiten gerne im Team, können aber auch Themen in Eigenregie ausarbeiten und vorantreiben.
Wer wir sind:
Wir sind eine der großen Sparkassen mit über 1.600 Mitarbeitenden und rund 100 Standorten. Als tarifgebundenes Finanzinstitut verbinden wir Stabilität mit moderner Beratung. Unsere Entscheidungen treffen wir regional, nah an unseren Kundinnen und Kunden und nah an unseren Teams.
Ihr zukünftiges Team:
Das Team des Generationen- und Stiftungsmanagements der Naspa heißt Sie herzlich willkommen. Oberste Priorität hat für uns, die beste Lösung für den Generationenwechsel unsere Kundschaft zu finden und Sparringspartner:innen für unsere Kolleg:innen zu sein. Wir schätzen den Wissensaustausch und glauben an die Kraft der Zusammenarbeit für langfristige Erfolge.
Persönlicher Kontakt:
Sie haben Fragen zur Position oder möchten vorab unverbindlich sprechen?
Martina Zehner aus unserem Personalmanagement-Team steht Ihnen gern persönlich zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
